Banker – São Paulo

Somos uma boutique financeira que acredita na alta qualidade técnica dos profissionais, mentalidade de dono e transparência como pilares para performance.

O Banker do segmento High (R$2M-R$5MM) é responsável pela atuação comercial de desenvolvimento de relacionamento com potenciais clientes. Dentro da célula de private banking, o profissional é capaz de desenvolver seus laços de relacionamento para construção de uma carteira de investidores.

Responsabilidades

• Ativação de contas através de captação de recursos
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda a private em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Requirements

• Graduação em finanças, economia ou em uma área relacionada
• Mínimo de 5 anos de experiência em private banking ou gestão de patrimônio
• Forte compreensão de produtos de investimento, mercados financeiros e técnicas de gestão de portfólio
• Histórico comprovado de construção e manutenção de relacionamentos com clientes de alto patrimônio
• Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
• Certificações como CFA, CFP ou outras relevantes são desejadas

Benefits

Well Hub