Assessor de investimentos – Itu

Requisitos: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatadas; Morar em Itu ou Salto; Experiência no mercado Financeiro ou de Investimentos; Certificação Ancord; Excelente habilidade de comunicação e escuta ativa; Perfil proativo, com foco em resultados e resolução de problemas; Capacidade de análise e raciocínio lógico; Organização e disciplina para gerenciar múltiplos clientes e atividades

Atividades: Construir e gerenciar uma carteira de clientes, oferecendo soluções personalizadas de acordo com os objetivos financeiros de cada um; Analisar o perfil e as necessidades dos clientes para indicar os melhores produtos de investimento disponíveis; Manter-se atualizado sobre tendências de mercado, produtos financeiros e estratégias de investimentos; Educar e orientar os clientes sobre gestão de patrimônio e opções de investimentos; Acompanhar continuamente a performance dos investimentos e sugerir ajustes quando necessário; Desenvolver relacionamentos sólidos e de longo prazo, pautados pela confiança e transparência; Trabalhar de forma colaborativa com outras áreas da empresa para oferecer uma experiência completa ao cliente.