Planejamento Financeiro – Campinas

  • Período Integral
  • Campinas
  • A Combinar USD / Year

Braúna Investimentos

Titulo da vaga: Planejamento Financeiro – Campinas

Nossa História

Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro de criar uma empresa com um serviço diferenciado na maneira do cliente investir. Com alinhamento de interesses e visão de longo prazo, nosso objetivo é oferecer o melhor serviço, os melhores produtos e criar o mais completo e eficiente ecossistema de negócios do Brasil, com soluções para o mercado nacional e internacional. Deste sonho, temos acima de R$9 bilhões sob custódia e mais de 200 sócios alinhados com o ideal “Cliente em Primeiro Lugar”.

Detalhes sobre a vaga

O Planejador Financeiro será responsável por gerenciar a carteira de clientes dos planejadores que assumiram posições mais estratégicas na empresa, bem como os clientes de recomendação de assessores. Este profissional acompanhará os clientes, garantindo a continuidade e a qualidade do planejamento financeiro. Além disso, atuará como referência técnica na equipe, colaborando e facilitando a integração com a área de treinamentos e os heads de áreas, para aprimorar as capacitações dos demais membros, especialmente nas áreas técnicas do planejamento financeiro.

Principais Responsabilidades

Gestão de Carteira de Clientes:

  • Assumir a responsabilidade pela carteira de clientes dos planejadores que se tornaram líderes.
  • ⁠Assumir a responsabilidade pela carteira clientes da mesa proprietária da Braúna Planejamento (clientes que saiam dos planejadores por NPs baixo, saída de planejadores, renovações que não serão continuadas pelo planejador que gerou o negócio e possíveis clientes gerados na Academia).
  • Acompanhar e atualizar os planos financeiros dos clientes, garantindo a continuidade do serviço.
  • Manter um relacionamento próximo e proativo com os clientes, atendendo suas necessidades e expectativas.

Referência Técnica:

  • Atuar como especialista técnico na equipe, oferecendo suporte e orientação aos planejadores.
  • Manter-se atualizado sobre as melhores práticas e tendências do mercado financeiro.

Treinamentos e Capacitações:

  • Colaborar com a área de treinamentos, transmitindo tecnicamente as premissas básicas e orientações com base nos dados.
  • Participar na definição dos temas a serem abordados nos treinamentos, alinhados com a produção do time e os desafios enfrentados.
  • Dar suporte em programas de treinamento práticos e capacitação para a equipe.

Melhoria Contínua:

  • Identificar oportunidades de melhoria nos processos de planejamento financeiro.
  • Colaborar com a equipe de melhoria contínua para implementar mudanças que aumentem a eficiência e a qualidade do serviço.

Customer Experience (CX):

  • Identificar, propor e ajudar nas estratégias de CX para melhorar a satisfação e fidelidade dos clientes.
  • Garantir que todas as interações com a empresa sejam positivas e consistentes.

Planejamento Estratégico e Alianças:

  • Ajudar em manter alianças estratégicas com clientes, fornecedores e parceiros.

Qualificações

  • CEA ativo ou até 6 meses para tirar o CEA na posição
  • Formação superior.
  • Experiência comprovada em planejamento financeiro e gestão de carteira de clientes.
  • Habilidades de comunicação e apresentação.
  • Capacidade de liderança e orientação técnica.
  • Proatividade e foco em resultados.

Competências Desejadas:

  • Habilidades interpessoais e de relacionamento com clientes.
  • Conhecimento em ferramentas de planejamento financeiro.
  • Experiência em ministrar treinamentos e capacitações.
  • Capacidade de trabalhar de forma colaborativa e em equipe.
  • ⁠Excel Intermediário/Avançado
  • Excelente oratória

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Cidade: Campinas

Empresa: Braúna Investimentos

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